倭国阴阳师与式神签订契约，要么自己寻找有灵性的妖物或者鬼神，要么从世代信奉的各路大神开辟的神国中寻找相互适合的式神。
显然像安培晴明这样的穷苦人家，只能选择去深山撞大运这一条路可走。
万万没想到，安培晴明在深山中经历了种种常人无法想象的磨难之后，在一次生死危机之际，被一只苍老的白狐所救，一人一狐甚至没有过多的沟通，也没有复杂的辅助祭祀仪式，便成功签订了式神契约。
白狐虽然苍老，但是战斗经验极为的丰富，更难得是与安培晴明心意相通，仿佛在一起生活了几十年之久一样，往往一个眼神，一个细微的动作，甚至法力的波动，白狐式神就能立马心领神会，发出妙到毫巅的攻击。
正是因为这只白狐式神的原因，安培晴明才成为武道大会黑马之一，一路破关斩将，成功挤入五百强，当然是垫底的存在。
因为他毕竟觉醒的太晚，正是修行时间满打满算一年的时间，式神也是一只年老的白狐，更没有名师高徒，也没有高明的传承和厉害的法器。
能够成为五百强中的吊车尾，已经算是难能可贵了。
获得奖金的安培晴明，第一时间给母亲转了院，花费了大半金钱为母亲治疗，看着逐渐好转的母亲，心头大石也放下了一半。
明天就是倭国最强的阴阳师、忍者和武士迎战华夏修仙界的时刻了，安培晴明虽然没有资格参加，但是有资格获得一张免费的入场券，可以进入富士山武道馆观看比赛。
这种千载难逢的观摩提高的机会怎么可能错过，再三交代了医生护士，并留下了一点“心意”之后，这才惜别母亲，踏上了前往富士山的长途客车。
不过他因为自幼的经历问题，始终有些自卑和自闭，无法与人正常沟通，所以并没有入住富士山大酒店，反倒是风餐露宿，走到哪里就住哪里。
当天他心情所致，来到了一个风景秀丽的古桥洞下，还发现了一只被人遗弃的小奶狗，同病相怜的他便抱起来小奶狗准备先凑合一晚。
可万万没想到，改变他一生命运的时刻来临了。